Банки могут снизить кредитную активность

Спрос населения на потребкредиты подстегивается как ростом доходов, так и условиями банков, которые снижают требования к заемщикам и сокращают сроки предоставления кредитов. По прогнозам экспертов, в перспективе темпы роста сегмента нецелевых кредитов замедлятся. Во многом они это связывают с новшествами Банка России, направленными на охлаждение сектора и повышение банковской ликвидности.

Распределение спроса

В 2012 году сектор потребительского нецелевого кредитования растет в основном за счет кредитов наличными и кредитных карт. К середине года эти сегменты увеличились примерно на 70%, в то время как совокупный портфель POS-кредитов – всего на 10%. Такие данные приводит аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко, добавляя, что потребители стали с большим вниманием относится к переплате по кредиту, из-за чего доходность POS-кредитования постепенно падает.

Несмотря на то, что в целом объем нецелевых кредитов ВТБ24 в Самаре больше объема пластиковых карт, на протяжении 2012 года сегмент потребительского кредитования развивается менее активно, чем сегмент «пластика»: количество выдач выросло в 1,2 и в 1,5 раза соответственно. В структуре кредитного портфеля Росбанка в Самарской области на кредиты наличными приходится 37%, на кредитные карты – 22%, причем оба направления здесь характеризуют высоким и постоянно растущим спросом.

Директор департамента продаж и продуктов Росгосстрах Банка Вилен Ли говорит, что со стабилизацией положения на рынке средняя сумма кредита стала увеличиваться и продолжает расти.

По словам руководителя Группы по разработке розничных продуктов ОАО «Первобанк» Юрия Соколова, в 2012 году сегмент нецелевого потребительского кредитования оставался относительно стабильным – средняя сумма кредита находится в диапазоне от 300000 до 400000 рублей при сроке кредитования до пяти лет. В Росбанке также обращают внимание на то, что средние показатели по нецелевым кредитам в последние годы не менялись: сумма составляет около 200000 рублей, срок по договору – три года, хотя по статистике большинство кредитов погашаются досрочно.

В ФиаБанке на протяжении текущего года наблюдается тенденция к снижению сроков и сумм при увеличении количества выданных нецелевых кредитов: средние показатели снизились с 200000 рублей и 42 месяцев до 176000 рублей и 34 месяцев, а число выданных кредитов увеличилось в 2,5 раза. В банке придерживаются мнения, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в том же ключе.

Дальнейшие перспективы

Как отмечают в Росбанке, пик выдачи кредитов наличными и кредитных карт приходится на ноябрь и декабрь, здесь ожидают традиционный предновогодний рост спроса на эти продукты.

Говоря о ставках на рынке потребительского кредитования, Юрий Соколов отмечает, что в настоящее время они стабильны и существенных изменений он не прогнозирует. Вилен Ли добавляет, что спрос населения на потребительские кредиты подстегивается как ростом доходов, так и все более выгодными условиями – в борьбе за клиента банки снижают требования к заемщикам, сокращают сроки предоставления кредитов.

Тем не менее участники рынка прогнозируют постепенное замедление темпов роста кредитных портфелей в сегменте нецелевых кредитов. Как поясняет Антон Сороко, прежде всего, это произойдет за счет политики ЦБ, направленной на охлаждение этого сектора и увеличение банковской ликвидности. В частности, с февраля предполагается вдвое увеличить резервы, создаваемые банками по необеспеченным кредитам физических лиц, а с марта будут ужесточены требования к нормативу достаточности капитала или его отношению к активам, взвешенным с учетом риска.

Вилен Ли также считает, что новые правила ЦБ, скорее всего, приведут к снижению привлекательности высокорискового потребительского кредитования для банков, и прогнозирует, что по итогам 2013 года прирост рынка составит 20-25%. По предположению управляющего ВТБ24 в Самаре Виталия Данилова, в следующем году рынок потребительского кредитования вырастет на 25-30%.