Курс на розницу

В марте «Автовазбанк» проведет размещение облигационного займа на 800 миллионов рублей. Трехлетний выпуск облигаций будет дебютным для одного из крупнейших банков Самарской области. В информации, подготовленной лид-менеджером размещения Банка Москвы, кредитная организация рассказала не только об основных финансовых партнерах, но и раскрыла актуальную структуру собственников.

Инвесторам, которым Банк Москвы предлагает купить облигации «Автовазбанка», раскрыта актуальная структура собственности заемщика. Акционерами, владеющими более 5% акций финансовой структуры, являются ООО «Трансгруз», ООО «Июль» и ООО «Волгамедь». Эти компании контролируются топ-менеджерами банка.

Акционеры делают ставку на наращивание капитала финансовой структуры. В 2007 году ими запланировано проведение допэмиссии акций, которая позволит увеличить собственный капитал «Автовазбанка» до 2,5 миллиарда рублей (объем эмиссии составит 1 миллиард рублей). Это необходимо для дальнейшего наращивания доли банка на рынке розничных услуг – это основная стратегия развития банка в ПФО. По словам основного акционера банка Веры Прокопенко, в течение ближайших 5-6 лет капитал банка будет планомерно наращиваться до $1 миллиарда, что, по ее мнению, позволит банку войти в список 50 крупнейших кредитных организаций в России. Кроме того, как в текущем году, московский офис банка будет активно привлекать новых корпоративных клиентов.

Оценивая текущее состояние банка и то, что он только дебютирует на облигационном рынке, аналитики прогнозируют ставку займа на уровне 12%. По мнению экспертов, инвесторы интересуются розничным направлением банка. В 2006 году объем кредитов населению у «Автовазбанка» вырос на 63%, превысив отметку 1,5 миллиарда рублей. Структура розничного кредитного портфеля состоит из автокредитов и кредитов на неотложные нужды (более 40%). На долю кредитных карт и ипотечных кредитов приходится 13,6% и 17,5% соответственно (по данным РБК). Банк входит в топ-50 самых ипотечных банков за первое полугодие 2006 года (46-е место). В банке утверждают, что на развитие последних двух продуктов будет сделан наибольший акцент в 2007 году.

Впрочем, не исключено, что деньги удастся привлечь и по более низкой ставке. Диапазон ставок, по которым размещались банки в 2006 году, варьировался в пределах от 9,6 до 12,5% годовых. Ближайшие конкуренты «Автовазбанка» или сопоставимые с ним кредитные организации занимали ниже верхней границы обозначенного коридора. Например, «Газбанк» в прошлом году разместил облигации, доходность купона которых была установлена в размере 10,5%. А второй конкурент «Автовазбанка» – КБ «Солидарность» – привлек средства по ставке 10,75%.