«Имплозия» займет миллиард на аптеки

Структурное подразделение самарской аптечной сети «Имплозия» – ООО «Имплозия-Финанс» – выпустит второй облигационный займ. Компания планирует разместить на ММВБ один миллион ценных бумаг, общей стоимостью в один миллиард рублей. Привлеченные средства пойдут на финансирование мероприятий по развитию филиальной сети аптек в регионах России. Облигации выйдут на биржу не раньше середины осени 2008 года. Организатором займа выступит московская группа компаний «Регион». По оценкам экспертов, привлечение компаниями заемных средств для развития бизнеса посредством выпуска облигаций либо посредством оформления кредитных линий банках – явление вполне стандартное.

«Имплозия-Финанс» является структурным подразделением самарской группы компаний (ГК) «Имплозия». Основное направление ее деятельности – привлечение инвестиционных средств в предприятия ГК.

Справка: ООО «Имплозия-Финанс» создано осенью 2005 года и на 100% принадлежит ООО «Имплозия». Основным направлением деятельности компании является привлечение инвестиционных средств в предприятия группы. ГК «Имплозия» создана в 1991 году. Специализируется на оптовой и розничной реализации лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. С 2001 года руководством компании принято решение о прекращении оптовой деятельности с целью расширения и развития региональной аптечной сети ООО «Имплозия». В настоящее время компания насчитывает 339 собственных и 124 партнерских аптек в 12 регионах России. Головной офис компании расположен в Самаре.

Это второй займ в кредитной истории «Имплозия-Финанс». Первый выпуск облигаций объемом 300 миллионов рублей был зарегистрирован на ММВБ второго августа 2006 года. Срок его погашения истекает 30 июля 2008 года.

Тогда, по информации опубликованной в СМИ, «Имплозия-финанс» вышла на долговой рынок с целью создания публичной кредитной истории и формирования репутации надежного заемщика.

В 2008 году компания выпустит один миллион ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей за облигацию. Общая стоимость второго облигационного займа составит один миллиард рублей. Срок обращения ценных бумаг на бирже обозначен как три года с даты начала размещения.

По информации официального портала ГК «Имплозия», ценные бумаги будут выпущены в виде документарных процентных неконвертируемых облигаций с возможностью досрочного погашения в процессе обращения. Облигации имеют шесть полугодовых купонов (выплаты держателям будут производиться каждые полгода – 63.ru).

Как рассказала Dengi63.ru директор департамента казначейства ООО «Имплозия-Финанс» Екатерина Яловая, привлеченные в результате второго вексельного займа средства будут направлены на развитие компании, а именно расширение аптечной сети в Центральном, Уральском и Западно-Сибирском регионах России.

Организатором займа выступит резидент московского рынка облигаций ГК «Регион», сопровождавшая размещение и первого займа компании.

Подробности размещения: точную дату выхода акций «Имплозии» на ММВБ, а также ставку доходности купона, стороны пока не комментируют. По словам директора департамента организации долгового финансирования ГК «Регион» Олега Дулебенеца, обэтом можно будет говорить после официальной регистрации документов в Федеральной службе по финансовым рынкам. По словам Екатерины Яловой, доходность бумаг будет известна ближе к дате начала размещения. «Произойдет это не раньше середины осени текущего года», – сообщила она.

«Ставка доходности для облигаций выпуска 2006 года для 1-2 купонов составляла 11,3%, для 3-4 – 11,25%. Облигации этой серии были востребованы московскими и региональными банками, а также крупными инвестиционными компаниями», – отметил Олег Дулебенец.

По оценкам экспертов рынка облигаций, привлечение компаниями заемных средств на развитие бизнеса – стандартный шаг. «Компаний, которые бы никогда не прибегали использованию заемных средств, развивая бизнес, даже среди весьма крупных бизнес-структур очень мало, – констатирует старший аналитик ИК «Тройка Диалог» Антон Табах. – Как правило, компании привлекают заемные средства посредством оформления кредитов в банке, либо за счет выпуска облигаций». Основное преимущество облигационного займа, по словам эксперта, заключается в том, что он обходится гораздо дешевле кредитных линий. Господин Табах также отметил, что если в последующем компания планирует выйти на рынок облигаций и размещать на бирже акции, то наличие облигаций и положительной кредитной истории для нее будет только плюсом.