Займут для области в третий раз

Инвестиционная компания «Тройка Диалог» выступит организатором шестого облигационного займа Самарской области. Компания третий год подряд выступает андеррайтером губернских выпусков. На этот раз «Тройке Диалог» предстоит разместить облигации области общей стоимостью три миллиарда рублей. Срок обращения бумаг на рынке составит пять лет. Область занимает деньги, чтобы погасить имеющийся дефицит регионального бюджета. По оценкам аналитиков рынка ценных бумаг, сейчас, после долгого застоя, рынок облигаций ожил и успешное размещение вполне возможно, однако области оно обойдется дорого.

Открытый аукцион по определению агента по организации шестого облигационного займа Самарской области в 2009 году, состоялся в среду, 8 апреля 2009 года, в Главном управлении организации торгов по Самарской области (ГУОТ).

Изначально, заявки на участие в тендере подали четыре компании - ЗАО «ИК «Тройка Диалог», ЗАО «ИК «Газинвест», ОАО АКБ «Союз» и ОАО «Балтинвестбанк». Однако после рассмотрения конкурсной комиссией представленных компаниями пакетов документов банку «Союз» и «Балтинвестбанку» было отказано в допуске к участию в аукционе. Причина – несоответствие заявок на участие в аукционе необходимым требованиям конкурсной документации. В частности, по информации, размещенной на официальном портале ГУОТ, у «Союза» «прилагаемая к заявке опись документов не была прошита вместе с другими листами заявки». А «Балтинвестбанк» не представил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

По итогам рассмотрения заявок ИК «Тройка Диалог» и ИК «Газинвест», победителем признана «Тройка Диалог».

Согласно материалам технического задания аукциона, компании победителю предстоит до 31 декабря 2009 года (срок выполнения работ – Прим. 63.ru) оказать Самарской области услуги по организации и размещению выпуска ценных бумаг.

Заказчиком выпуска выступает министерство финансов области. Источник финансирования – региональный бюджет. Общий объем выпуска облигаций составит три миллиарда рублей. Срок обращения ценных бумаг на бирже – до пяти лет. Начальная цена контракта составила 35,5 миллиона рублей, включая НДС. Сумма обеспечения заявки – 1775 тысяч рублей.

За счет привлеченных посредством займа средств правительство области намеревается погасить существующий в настоящее время дефицит бюджета. Его размер, согласно последним данным, озвученным региональными властями, достигает 9,5 миллиарда рублей.

Напомним, что ИК «Тройка диалог» и последние два года выступала андеррайтером губернских займов. В самой компании Dengi63.ru подтвердили факт победы в конкурсе. От более подробных комментариев здесь отказались.

По мнению аналитиков рынка облигаций, в настоящее время ситуация на рынке по сравнению с мертвым сезоном, который длился с августа 2008 года по февраль 2009 года, начала улучшаться. «Рынок муниципальных займов ожил, – рассказал аналитик ИК «Тройка Диалог» Антон Табах. – Так, например, удачно прошли размещения Московской области. Если эта тенденция продолжится, то можно прогнозировать, что регионы продолжат занимать деньги посредством выпуска облигаций». Впрочем, по словам эксперта, для регионов займы однозначно обойдутся дорого. Старший аналитик отдела анализа рынка облигаций ОАО «Банк Москвы» Анастасия Михарская, подтверждая эту точку зрения, отметила, что для успешного размещения займа области ставка купона должна быть на уровне 18-20%, что, безусловно, невыгодно.