Сформирован синдикат по размещению облигаций Первобанка

Сформирован синдикат по размещению первого выпуска биржевых облигаций ОАО «Первобанк» серии БО-01 на 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщает Промсвязьбанк, выступающий одним из организаторов выпуска самарского кредитного учреждения. В состав синдиката вошли 16 участников: Первобанк – организатор, Промсвязьбанк – совместный организатор, Московский Кредитный Банк – соорганизатор.

Андеррайтеры – Авангард Банк, Вятка Банк, Газбанк, НОТА Банк, ПримсоцБанк, Регион ИК, Руснарбанк, Русславбанк, СИАБ, Соцгорбанк, УБРиР, ФИА Банк, Финпромбанк.

Напомним, что объем размещаемого выпуска Первобанка составляет 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составит три года. Купонный период составит полгода. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100 % от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций 28 апреля 2010 года на ММВБ.