УРАЛСИБ получил награду за размещение облзайма Самарской области

БАНК УРАЛСИБ и компания УРАЛСИБ Кэпитал получили награды премии Investor awards – 2012.

Ежегодная премия Investor Awards вручается в рамках ежегодного форума «Инвестиции в России» с 2011 года. Организаторами премии в области инвестиций являются социальная сеть Инвестор.ру и профессиональный журнал «Рынок Ценных Бумаг».

По мнению жюри ежегодной премии Investor awards – 2012, вручаемой за наиболее значимые достижения в области инвестиций, размещение облигационного займа Самарской области, организованное БАНКОМ УРАЛСИБ, стало лучшим примером удачного размещения субфедеральных облигаций в 2011 году.

УРАЛСИБ Кэпитал получил награду в номинации «Корпоративные облигации: сделка года» как организатор размещения облигационного займа ОАО «УРАЛСИБ».

Размещение облигационного займа Самарской области на сумму 12,2 млрд рублей по ставке купона в 7,49%, состоявшееся в июне 2011 года, стало крупнейшим на рынке субфедерального долга за последние три года. Благодаря выверенной архитектуре займа, улучшающей структуру долга, и несмотря на рекордный срок обращения в 5,5 лет, размещение пользовалось рекордным спросом у инвесторов, в том числе нерезидентов: было подано более 150 заявок на сумму, превышающую 27,3 млрд рублей (то есть совокупный спрос превысил номинал более чем в два раза).

Для ОАО «УРАЛСИБ» этот выпуск стал дебютным. Рублевые облигации серии 04 номиналом 5 млрд рублей и сроком обращения пять лет были размещены на ФБ ММВБ 16 марта 2012 года. Совокупный спрос со стороны инвесторов на облигации Банка превысил изначальное предложение более чем в два раза и составил 10 млрд рублей. В рамках размещения облигаций на ФБ ММВБ было заключено 117 сделок.

«В этом году ни одному частному российскому банку не удавалось разместить облигационный заем такой дюрации по ставке купона в 8,75%, – отметил исполнительный директор, руководитель управления по операциям с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал Борис Гинзбург. – Мы благодарны жюри конкурса и всему профессиональному сообществу за признание и высокую оценку нашей работы».