Бизнес МСП Банк разместил облигации, обеспеченные собственным портфелем кредитов субъектам МСП

МСП Банк разместил облигации, обеспеченные собственным портфелем кредитов субъектам МСП

Интерес национальных и многосторонних банков к поддержке сегмента МСП в России растет

Облигации в объеме 5,8 млрд рублей были предложены широкому кругу инвесторов  | Источник: МСП БанкОблигации в объеме 5,8 млрд рублей были предложены широкому кругу инвесторов  | Источник: МСП Банк
Облигации в объеме 5,8 млрд рублей были предложены широкому кругу инвесторов 
Источник:
МСП Банк

МСП Банк разместил облигации, обеспеченные собственным портфелем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Облигации в объеме 5,8 млрд рублей были предложены широкому кругу инвесторов, сбор заявок прошел 11 декабря 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,70% годовых. Облигации обеспечены поручительством Корпорации МСП (рейтинг АКРА — AAA (RU)).

Организаторами выпуска выступили: МСП Банк, Совкомбанк, BCS Global Markets, ВЭБ.РФ, Международный банк экономического сотрудничества и Промсвязьбанк.

— Нам удалось разместить облигации на благоприятных ценовых условиях благодаря тому, что в сделке приняли участие как инвесторы, знакомые с инструментами секьюритизации, так и новые, в том числе физические лица, — отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. — Участие в сделке Корпорации МСП в качестве поручителя обеспечивает главное преимущество этого инструмента — вовлечение в финансирование сектора МСП частного капитала и мобилизацию внебюджетных источников. В рамках задач Национального проекта поддержки МСП мы продолжаем решать задачу использования рыночных источников фондирования для поддержки субъектов МСП.

— Мы искренне рады участвовать в очередном этапе реализации нацпроекта вместе с Корпорацией МСП и МСП Банком, — прокомментировал сделку Михаил Автухов, заместитель председателя правления Совкомбанка. — Развитие рыночных механизмов рефинансирования портфелей кредитов малого и среднего бизнеса становится эффективным инструментом и еще одним шагом на пути к качественному и результативному взаимодействию банков и малого бизнеса. А доступность заемных средств — это один из ключевых вопросов, который необходимо решить для развития сегмента МСП.

— МБЭС отмечает растущий интерес национальных и многосторонних банков развития к поддержке сегмента МСП в России и странах-членах банка, в том числе через инструмент секьюритизации кредитных портфелей. Мы повторно выступили якорным инвестором и соорганизатором выпусков МСП Банка при поддержке Корпорации МСП. Работа с такими инструментами является для МБЭС и других институтов развития эффективным элементом взаимодействия с сегментом МСП, — рассказал председатель правления МБЭС Денис Иванов.

Глава департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов подчеркнул важность развития рынка секьюритизации в России.

— Увеличение спектра предлагаемых инвесторам инструментов — несомненный плюс для всех участников финансового рынка. И очень приятно, что инициатива по выводу сложных с точки зрения структурирования продуктов исходит в том числе и от государства в лице Корпорации МСП. Мы со своей стороны будем обеспечивать максимально полную дистрибуцию продукта, — отметил он.

Новости компаний.

ПО ТЕМЕ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем
Промокоды
Скидка 1000 ₽ на первый заказ от 3000 ₽ на сайте и в приложенииСкидка 1000 ₽ на первый заказ от 3000 ₽ на сайте и в приложении
Скидка 1000 ₽ на первый заказ от 3000 ₽ на сайте и в приложении
До 31 августа, 2026
Скидка 5% на все сертификатыСкидка 5% на все сертификаты
Скидка 5% на все сертификаты
До 1 января, 2027
Скидка 6 000 ₽ от 10 000 ₽, 10 000 ₽ от 15 000 ₽, 20 000 ₽ от 30 000 ₽ и 35 000 ₽ от 50 000 ₽ на первый и все повторные заказы по промокоду НАБЕРИСкидка 6 000 ₽ от 10 000 ₽, 10 000 ₽ от 15 000 ₽, 20 000 ₽ от 30 000 ₽ и 35 000 ₽ от 50 000 ₽ на первый и все повторные заказы по промокоду НАБЕРИ
Скидка 6 000 ₽ от 10 000 ₽, 10 000 ₽ от 15 000 ₽, 20 000 ₽ от 30 000 ₽ и 35 000 ₽ от 50 000 ₽ на первый и все повторные заказы по промокоду НАБЕРИ
До 31 августа, 2026
Дебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или OzonДебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или Ozon
Дебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или Ozon
До 13 августа, 2026
Все промокоды