Первобанк разместил облигации

26 июня 2008 года на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «Первый Объединенный Банк» с включением в котировальный список В.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 53 заявки, диапазон заявок по купону – от 12% до 12,99% годовых, общий объем спроса составил 1,95 млрд руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 12,75% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте – 13,16% годовых. Выпуск объемом 1,5 млрд руб. размещен полностью по итогам конкурса.

Параметры выпуска облигаций ОАО «Первый Объединенный Банк» серии 01 (государственный регистрационный номер 40103461В от 13 сентября 2007 года): объем выпуска – 1, 5 млрд рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – 183 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций ОАО «Первый Объединенный Банк» серии 01 являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и ГК «РЕГИОН». Со-организаторы: Альфа-Банк, РТК-Брокер, Газбанк. Андеррайтер: Банк Веста. Со-андеррайтеры: Акибанк, Меткомбанк, ИК Аякс-Капиталъ, Ланта-Банк, Московский Кредитный Банк, Судостроительный Банк, Соцгорбанк.

Финансовые показатели на 1 июня 2008 года: собственный капитал банка – 4, 11 млрд руб., валюта баланса – 45,36 млрд руб., активы – 34,83 млрд руб., кредитный портфель – 28,15 млрд руб., остатки на счетах юр. лиц – 17,68 млрд руб., остатки на счетах физ. лиц – 7,84 млрд руб.