Банки предпочитают проверенных клиентов

Потребительское кредитование в 2012 году по-прежнему будет востребовано, прогнозируют эксперты. Но в фокусе у банков наименее рисковые заемщики, которым они нередко предлагают более лояльные условия по кредитам. При этом участники рынка продолжают увеличивать клиентскую базу, в том числе за счет корпоративного и дистанционных каналов продаж. Различная динамика За первый квартал 2012 года кредитование потребителей выросло на 6,2% (в денежном выражении – на 344 млрд рублей), а за аналогичный период прошлого года рост составил 3,2%. Эти данные приводит директор филиала БКС Премьер в Самаре Валентина Платонова. Она связывает такую динамику с тем, что сегодня население больше склонно тратить, чем сберегать, а условия кредитования становятся более привлекательными и доступными. Эксперт обращает внимание и на то, что сейчас доля кредитов физическим лицам в структуре кредитного портфеля банков за период с конца 2008 года находится на максимальном уровне. Данные работающих в регионе банков, сравнивающих динамику минувшего квартала с аналогичным периодом 2011 года, разнятся. К примеру, филиал ВТБ24 в Самаре в первом квартале 2012 года в 1,4 раза увеличил выдачу потребительских кредитов, оформив 3685 сделок на 816 млн рублей против 2732 сделок на 595 млн рублей в первом квартале прошлого года. В ОТП Банке в текущем году, напротив, наблюдалось небольшое снижение, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По словам врио директора Самарского филиала ОАО «Банк Москвы» Вячеслава Квитко, в первом квартале 2012 года в банке объем выдач в рамках потребительского кредитования примерно равен показателю за аналогичный период прошлого года, но во втором квартале наблюдается значительный рост клиентской активности. В ФиаБанке также отмечают, что начало второго квартала было более динамичным с точки зрения потребительской активности по сравнению с первыми тремя месяцами этого года. Весенне-летнее обновление В стремлении привлечь внимание заемщиков банки продолжали работать над улучшением условий своих кредитных программ. К примеру, РОСГОССТРАХ БАНК этой весной проводил программу либерализации потребительского кредитования. В числе новшеств – улучшение условий кредитования под залог недвижимости: на 2,5-4,5% снижены процентные ставки, увеличены максимальные суммы и сроки кредитования. А для сотрудников предприятий-партнеров банка на 2% снижены ставки по кредиту, смягчены условия в области обеспечения при получении кредитов до 3 млн рублей, отменено ограничение максимальной суммы кредита, введена возможность привлечения созаемщиков. Банк УРАЛСИБ также обновил условия по действующим программам потребительского кредитования. В частности, до пяти лет увеличены максимальные сроки по программам «Кредит под залог имущества» и «Потребительский кредит без обеспечения», а также до 3 млн рублей увеличена максимальная сумма по программе «Кредит под залог имущества», до 1 млн рублей – по кредитам без обеспечения. Кроме того, банк продлил сроки весенней акции по кредитному предложению «Для двоих»: семейные пары, оформляя кредит в офисе банка, получают скидку 2% годовых, а при оформлении заявки через сайт им предоставляется дополнительная скидка – еще 1%. ФиаБанк с 1 июня 2012 года обновил всю линейку кредитных продуктов, в том числе представил новую программу потребительского кредитования – «Большая перемена». Также здесь продолжает действовать акция «Круг друзей ФиаБанка», которая позволяет клиентам, имеющим большой стаж отношений с банком, хорошую кредитную историю, вклады в банке на сумму от 700 тыс. рублей, зарплатные проекты или кредитную историю как корпоративный клиент банка, получить кредит по минимальным ставкам. Первобанк ввел программу экспресс-кредитования «Легкие деньги» с решением за один час: сумма кредита составляет до 150 тыс. рублей. Банк «Солидарность» с 1 июня этого года предложил клиентам сезонный потребительский кредит «Солнечный»: ставка по нему составляет 18%, срок – до трех лет, максимальная сумма – 150 тыс. рублей. ВТБ24 до 6 августа 2012 года всем клиентам, оформившим кредит наличными через интернет-заявку на сайте банка, предоставляет скидку в размере 1% к базовой процентной ставке. Банк Москвы в летние месяцы также планирует предложить клиентам новую сезонную акцию. Диапазон ставок По данным заместителя управляющего филиалом банка УРАЛСИБ в Самаре Игоря Штейнбока, в самарских банках ставки по потребительским кредитам колеблются в диапазоне от 15,5% до 29,5% годовых. Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин отмечает, что ставки по кредитам без обеспечения составляют сегодня около 17-22% в рублях и 14-19% в валюте, а по кредитам под поручительство физических лиц – 15-21% в рублях и 12-18% в валюте. По словам руководителя территориального управления «Волга» ОТП Банка Ильи Хохлова, по Самаре в зависимости от вида, срока, суммы и обеспечения ставки по потребительским кредитам в нижнем пороге начинаются от 11% годовых, а в верхнем доходят до 60-70% годовых, при этом средние ставки составляют 25-30% годовых. Директор департамента розничного бизнеса ОАО «Первобанк» Лариса Шпитонцева говорит о том, что основной сегмент концентрации ставок по беззалоговым потребительским кредитам – в диапазоне от 20% до 26% годовых, хотя на рынке существуют как более высокие, так и более низкие ставки: к примеру, в Первобанке можно получить потребительский кредит по ставке 17,5%, если заемщик выбирает срок до трех лет, имеет положительную кредитную историю и оформляет полис страхования жизни и здоровья. Конечно, в каждом банке есть своя градация. К примеру, в ВТБ24 все зависит от программы: по проекту «Кредит наличными» ставки начинаются от 18%, по кредиту «Рефинансирование» – от 17%, по продукту для индивидуальных предпринимателей «Коммерсант» – от 22%, а по программе экспресс-кредитования для зарплатных клиентов ВТБ24 – от 16%. В Банке Москвы процентные ставки зависят от сегмента и платежного поведения клиентов: нижняя граница общего диапазона – от 17,5% годовых, а для держателей зарплатных карт банка – от 15% годовых, при этом существует дополнительный дисконт для клиентов с хорошей кредитной историей. Как отмечает директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА Вилен Ли, за последние полгода ставки по потребительским кредитам немного подросли – в связи с ростом процентных ставок по вкладам. Эксперт добавляет, что недавнее повышение Сбербанком ставок по программам розничного кредитования на 2% спровоцирует постепенный подъем ставок остальными участниками рынка, уточняя, что у отдельных банков возможно и возвращение комиссий, сопровождающих процесс выдачи ссуд. По мнению Валентины Платоновой, если в ближайшие месяцы не последует внешнеэкономических шоков, кредитные ставки не претерпят существенных изменений, но если в дальнейшем ситуация с ликвидностью у банков выровняется, они начнут постепенно снижаться. Александр Осин ожидает некоторого удешевления кредитов уже в ближайшие несколько месяцев – на фоне снижения инфляции, высокой конкуренции банков и постепенного улучшения ситуации на рынке денежной ликвидности. Тенденции рынка Говоря об общих трендах развития сектора, Вячеслав Квитко обращает внимание на сокращение операционных расходов, создание пакетных предложений и активное развитие дистанционных каналов продаж кредитных продуктов. Илья Хохлов отмечает, что банки развивают предложения по оформлению кредитов не только через Интернет, но и через корпоративный канал продаж. Валентина Платонова в числе отчетливых тенденций также называет развитие альтернативных каналов продаж: многие банки сегодня реализуют кредитные продукты там, где у потребителей может возникнуть желание взять кредит. К тому же, по наблюдениям эксперта, банки в борьбе за клиентов либерализируют требования к заемщикам и модернизируют продуктовую линейку, увеличивая суммы и сроки кредитования, что, с одной стороны, востребовано клиентами, но, с другой, повышает риски для банка. Александр Осин отмечает тенденцию роста «просрочки» по кредитам, поясняя, что пока этот рост формируется за счет того, что темп прироста рынка кредитования в последние кварталы просто обогнал широкую экономику и теперь показатели просрочки выравниваются по отношению к своим среднесрочным значениям. По словам начальника управления маркетинга ЗАО «ФИА-БАНК» Анны Волошиной, суммы в потребительском кредитовании стали чуть больше, но при этом цели использования заемных средств более продуманы. Илья Хохлов также отмечает, что за последний год клиенты стали более взвешенно подходить к выбору сроков и сумм кредита: предпочтительнее стали займы на сравнительно небольшие суммы (до 100 тыс. рублей) и на сроки, не превышающие трех лет. Игорь Штейнбок говорит об устойчивой тенденции, связанной с ростом обращений клиентов-руководителей организаций и собственников бизнеса, которые берут максимально возможные суммы по программам потребительского кредитования без обеспечения – зачастую это более удобный вариант для тех, кто не хочет привлекать поручителей и оформлять залог. Констатируя растущий спрос на кредиты, Вилен Ли связывает это не с увеличением ежемесячного заработка, а с нежеланием экономить на расходах: растет число россиян, тратящих на обслуживание кредита более 60% своих доходов. Перспективы развития Александр Осин ожидает замедления темпов прироста потребительского кредитования при активизации банками предоставления займов в других сегментах. По предположению управляющего филиалом ВТБ24 в Самаре Галины Червяковой, рынок потребительского кредитования вырастет за 2012 год примерно на 20%. Вилен Ли прогнозирует рост рынка розничных кредитов по итогам года на 20-25%, добавляя, что экспресс-кредиты все больше будут уступать место кредитным картам, а сегмент крупных нецелевых ссуд с продуктовой точки зрения останется неизменным. Также эксперт не исключает расширение продуктовых линеек за счет введения целевых кредитов. По мнению Илья Хохлова, в текущем году основной фокус банки сделают на наименее рисковых заемщиков, имеющих зарплатный проект в банке или положительную кредитную историю: им предложат более лояльные условия кредитования в виде пониженных процентных ставок, увеличения сумм без наличия поручителей, минимального пакета документов. Прогнозируя сохранение до конца года высокого спроса на потребительские кредиты, Валентина Платонова уточняет, что вероятные внешнеэкономические риски могут вынудить банки обратить внимание на качество спроса: условия для заемщиков могут стать строже, а в отдельных случаях риски мягких требований будут закладываться в ставки. Вилен Ли, директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА: «В 2012 году многие банкиры ожидают эскалации проблем Еврозоны и США, что, по прогнозам, отразится на динамике ведущих фондовых индексов. В этих условиях дешевые внешние займы станут для российских банков труднодоступными, поэтому пассивы будут формироваться за счет депозитных операций, что приведет к росту процентных ставок по кредитам. При этом кредитные организации будут более осторожны в выборе потенциальных заемщиков, возможные риски невозврата будут «зашиты» в ставки, что опять же приведет к удорожанию кредитных продуктов. Со стороны заемщиков в этом году мы ожидаем некоторое охлаждение спроса, однако его падение не будет значительным». Анна Волошина, начальник управления маркетинга ЗАО «ФИА-БАНК»: «Положение дел на рынке потребительского кредитования – значимый показатель общей экономической ситуации в стране: кредитные ставки и возможности банков выдавать займы зависят от наличия ресурсов, а желание населения брать деньги в кредит – от инфляции, стабильности ситуации на рынке труда и изменения доходов. Сегодня разброс ставок на рынке достаточно велик: они зависят от наличия или отсутствия обеспечения, сроков кредитования и способа предоставления кредита. В целом по рынку ставки по потребительскому обеспеченному кредиту варьируются от 11-13% до 22-23% годовых, по беззалоговым кредитам ставки в среднем составляют 25-28% годовых, а по экспресс-кредитам и кредитным картам – 25-60% годовых». Aвтор: Валерия Истратова