Дефолтов не будет

Уровень просроченных потребительских кредитов 100 крупнейших банков России в первом полугодии 2007 года вырос на 0,7 процентного пункта – с 2,6% на начало года до 3,3% по итогам конца июня. Однако эксперты не склонны драматизировать ситуацию. И считают, что дефолты России в ближайшее время не грозят. Об этом свидетельствует рэнкинг «Крупнейшие российские банки. Итоги первого полугодия 2007 года», подготовленного «Интерфакс-ЦЭА».

Согласно данным, лидерами по росту просроченных платежей остаются все те же банки, занимающиеся потребительским кредитованием в торговых точках. Впрочем, до тех пор, пока прибыльность кредитного бизнеса и стабильность ситуации с доходами граждан позволяют, можно ожидать, что банки будут продолжать снижать требования к заемщикам и делать кредиты доступнее. «Экспресс-кредитование, пожалуй, наиболее рискованный сегмент, в котором традиционно высока доля невозвратов. Поэтому, в частности, от этой практики отказался «Сбербанк». В то же время это и самый выгодный сектор. И банки, традиционно имеющие сильные позиции в этом сегменте, конечно, никуда уходить из него не собираются», – говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. По его словам, риски в этом секторе пока вполне покрываются доходностью. И объем просроченных кредитов на фоне устойчивого спроса пока не столь критичен, чтобы можно было говорить о серьезном дефолте для банков, которые давно занимаются кредитованием. Кроме того, с уходом из этого сектора таких крупных игроков, как «Сбербанк», позволяет сосредоточиться на этой нише и получать вполне приличную доходность.

У «Хоум кредит энд финанс банка» объем просрочки с начала года вырос с 18,5 до 21,1%, у «Русского стандарта» – с 9 до 13,5%. Увеличились «плохие» долги в розничных портфелях «Альфа-банка» – с 6,1 до 9,1%, «Ренессанс-Капитала» – 9,2%.

«Данные по полугодию подтверждают тенденцию, уже сложившуюся, в частности, и на самарском рынке банковских услуг. Ведь почти все банки, упоминаемые в рейтинге, присутствуют в нашем регионе, – говорят самарские эксперты. – Размер просрочки постоянно увеличивается. Но банки по-прежнему демонстрируют рост кредитного бизнеса». За первые шесть месяцев 2007 года объем кредитов частным лицам, выданных банками из первой сотни, поднялся на 24%, до 2,032 триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года рост составил 30,3%. Среди крупнейших банков лидерами по темпу роста портфеля стали «ВТБ-24», «УРСА-банк», «Альфа-банк», «МДМ-банк», «Промсвязьбанк», «Москоммерцбанк», банк «Ренессанс-Капитал», «Русфинанс-банк», «Банк Москвы».

«Сбербанк» увеличил кредиты частным лицам на 14,3%, «Русский стандарт» – всего на 6,8%, а «Росбанк» – на 9,2%. Отчетливо прослеживается такая тенденция, когда больший рост кредитов приходится уже не на лидеров рынка, а на банки четвертой и пятой десятки.

«То, что рост кредитов приходится именно на средние банки – это общая тенденция последних лет. Связано это с тем, что средние банки вынуждены уходить в нишу кредитования, осваивать там новые, зачастую довольно рисковые сегменты. Например, кредитование малого бизнеса. Эти ниши малоинтересны крупным банкам, и у среднего банка появляется возможность работы в секторе, свободном от мощных конкурентов. Однако доходным этот сектор будет только при условии достаточно большого числа клиентов, чем и объясняется рост кредитов», – полагает господин Сергиевский.

Эксперты считают, что уровень невозвратов компенсируется достаточно высокой ставкой и большим спросом на кредиты. Поэтому, хотя доля просрочки растет, пока она не критична для банков, так как рост ее соотносится с ростом спроса на кредиты. «Разумеется, высокий уровень безработицы напрямую влияет на процент возвращенных кредитов, однако в сегодняшней ситуации роста платежеспособности населения особых дефолтов ожидать не приходится», – считает наш респондент.