Мы все чаще берем кредиты, покупая все больше и больше, но при этом надеемся разбогатеть

Сколько россияне потратили на «конец света», почему банкирам нравятся новогодние подарки, насколько поднимутся зарплаты и другие новости уходящей недели в нашем обзоре.

Россияне утроили количество долгов, но продолжают покупать все больше

Росстат обнародовал статистику о состоянии потребительского спроса. Частное потребление продолжает расти на фоне стабилизировавшейся инфляции и ускоренного роста зарплат бюджетников. Потребительская активность, как и реальные зарплаты, в ноябре, согласно данным Росстата, оживились после некоторого замедления в сентябре-октябре на фоне ускорившейся тогда инфляции. Оборот розницы вырос на 4,4% год к году после 3,8% в октябре, а реальные зарплаты – на 7,3% после замедления до 5,2%.

На покупки перед «концом света» россияне потратили астрономические 30 млрд рублей. В такую сумму оценили «апокалиптические» затраты аналитики аудиторско-консалтинговой компании ФБК, проанализировав прогнозные данные по обороту розничной торговли, объему и структуре платных услуг в декабре 2012 года, а также данные соцопросов о количестве готовившихся к «концу света». Траты россиян на «конец света» структурировались следующим образом: товары первой необходимости (свечи, соль, сахар-рафинад, гречка, упаковки сухого спирта, тушенка и т. п.); лекарственные средства, в т. ч. сердечно-сосудистые препараты; аренда мест в бункерах; авиабилеты (зачастую в один конец, в т. ч. в Мексику); туристические путевки (предпочтительно подальше от России – Гоа и др.); парикмахерские и косметические услуги, включая средства по уходу за кожей; услуги бань, душевых и саун; курсы по подготовке к «концу света»; услуги связи; кафе и рестораны («погибать, так с музыкой», праздновали, что «пронесло»).

Средняя долговая нагрузка на россиян с 2007 года выросла с 20 до 70 тысяч рублей, в то время как зарплаты за тот же период увеличились только с 12 до 27 тысяч рублей. Данные исследования Equifax свидетельствуют о том, что долги россиян растут в полтора раза быстрее средних зарплат. Также отмечается, что в России постепенно растет количество заемщиков, на которых висит больше одного кредита. В отчете говорится, что средний заемщик обслуживает 1,38 кредита. Для сравнения, еще в 2008 году этот показатель составлял 1,23 кредита. Кроме того, в России значительно сократилось количество заемщиков, у которых нет кредитной истории. Если в 2008 году таких было больше половины (57%), то к концу 2012 года их осталось только 32%. Отмечается сезонность российского кредитного рынка: россияне резко увеличивают кредитную активность в декабре, а на январь приходится резкий спад интереса к заемным деньгам.

Банкиры фиксируют небывалый всплеск спроса на потребительские ссуды в предновогодние дни. По прогнозам компании Frank Research Group, в декабре суммарный портфель POS-кредитов может достичь 226 млрд руб. С начала года объем выданных банками потребительских ссуд вырастет на 15%. Значительный прирост рынка потребкредитования традиционно наблюдается в декабре: по оценкам банкиров, он может доходить до 50%. «Мы ожидаем, что в декабре наш портфель POS-кредитов увеличится на 40%», – говорит директор департамента потребительского кредитования Хоум Кредит Банка Александр Антоненко. По его оценке, в этом году наблюдается значительный рост спроса на потребительские займы. «Если сравнивать объемы выдачи ссуд в декабре прошлого и нынешнего года, то прирост составит где-то 30%», – говорит банкир.

«Как и в прошлом году, наиболее часто кредит берут на покупку мобильных телефонов, ноутбуков. Постепенно набирают популярность такие сегменты, как ювелирные украшения и меха», – говорит Александр Антоненко. В Лето Банке сообщили, что около 30% клиентов, оформлявших заем в декабре, тратили деньги на одежду, на втором месте – цифровая техника (около 20%), далее – мебель (около 10%) и бытовая техника (около 5%). За ссудами граждане идут не только в банки, но и в микрофинансовые организации, где просто получают наличные для покупки подарка. «Под Новый год заемщики чаще всего, независимо от цели займа, берут максимально возможную сумму. Скажем, если средняя сумма займа в течение года составляла 26 тыс. руб., то ближе к Новому году она увеличивается до 30 тыс.», – рассказывает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

60% россиян ожидают, что в наступающем 2013 году смогут улучшить свое финансовое положение. Однако ухудшающиеся оценки экономики страны, которые дает население, идут вразрез с его планами разбогатеть, следует из данных глобального опроса Ipsos Public Affairs. По мере приближения к концу года потребители все хуже оценивают экономическую ситуацию: число положительных оценок снижается, «отражая общее нарастание тревоги», пришли к выводу аналитики Synovate Comcon (часть международной исследовательской сети Ipsos). Россияне все же немного оптимистичнее европейцев. Лидерами по оптимизму являются жители стран Северной Америки: три месяца подряд 46% из них выставляют экономической ситуации в своих странах положительную отметку.

«Абсолютных» оптимистов в России больше, чем в среднем среди опрошенных в 26 странах. Так, 43% (в среднем 35%) россиян «абсолютно согласились» с тем, что 2013 год будет лучше уходящего. Еще 40% с этим «скорее согласны». Главный пункт в новогодних планах населения РФ – разбогатеть. Так, большинство россиян как, впрочем, и в целом респондентов (55%), в наступающем 2013 году хотят улучшить свою финансовую ситуацию (60%). «Ожидание улучшения лично для себя вдвое превышает ожидания от изменений к лучшему в регионе проживания респондента», – отмечают аналитики Synovate Comcon, таким образом не давая экономически выгодным планам населения стать богаче и обрести уверенность в успешной реализации.

Минэкономразвития повысило прогноз роста реальной зарплаты в России на 2012 год до 8,5-9% с 8%, реальных доходов населения – до более 4% с 3,3%, сообщил замглавы министерства Андрей Клепач. Он пояснил, что изменение оценки по году связано с уточнением Росстатом показателей за предыдущие месяцы.

Денег в стране много, но банкам и «Газпрому» все равно не хватает

Рентабельность российских компаний составляет 12,7%, что вдове выше уровня рентабельности компаний США (6,6%) и в три раза больше рентабельности европейских игроков (4,2%), говорится в результатах исследования группы компаний «Институт Тренинга – АРБ Про», проведенного в ноябре 2012 года. Наивысшую рентабельность демонстрируют компании сырьевого сектора: металлургия, нефтехимия, электроэнергетика и примыкающие к ним отрасли (транспортировка сырья и др.), банки и финансовые компании. Например, рентабельность «Газпрома» – 28,2%, «Роснефти» – 19,7%, «ТНК-BP» – 21,6%, «Сургутнефтегаза» – 30,2%. Для сравнения, тот же показатель Royal Dutch Shell равен 6,4%, Exxon Mobile – 9,1%. Аналитики «АРБ Про» считают, что сырьевому сектору помог значительный рост цен на энергоносители в 2011 году. Рентабельность европейских компаний, напротив, снизилась вследствие развивающегося долгового кризиса в Еврозоне.

Федеральные телеканалы уже продали почти 90% своего рекламного времени в 2013 году. «Видео Интернешнл» (продает рекламу на «Первом канале», РЕН ТВ, «Пятом канале», «Проф-Медиа ТВ» и ЮТВ) нашел покупателей более чем на 80% рекламы на 2013 год. «Продавать сразу все 100% неэффективно, поскольку лишает нас маневра в случае возникновения дополнительного спроса со стороны рекламодателей», – пояснили в «ВИ». «Газпром-Медиа» (продает рекламу на НТВ, ТНТ, «ТВ Центр») распродал рекламу на 2013 год уже на 90%. В среднем цены на телерекламу поднялись на 10%.

Московская биржа бьет рекорды по объемам торгов. По итогам дня объем торгов на валютном рынке составил $23,34 млрд, или 718,36 млрд рублей, в том числе кассовые сделки – 235,93 млрд рублей, сделки своп – 482,43 млрд рублей. Это абсолютный максимум объема торгов на валютном рынке в 2012 году. Последний рекорд был поставлен 28 сентября этого года. Тогда был зафиксирован дневной объем торгов по всем инструментам на уровне $23 млрд (360 млрд рублей по кассовым сделкам и 330 млрд рублей по сделкам своп). По словам экспертов, основной причиной мощного движения на валютном рынке стала нехватка рублевой ликвидности в банковской системе. «Вчера рынок мог ожидать бюджетных поступлений от Минфина,— говорит макроаналитик Райффайзенбанка Мария Помельникова. – Однако средств поступило немного (нетто-приток – 89 миллиардов рублей), они были абсорбированы небольшим числом банков или же поступили не в течение торгового дня, а к вечеру, поэтому банки прибегли к сделкам своп, чтобы найти ликвидность в период налоговых выплат». Для того чтобы найти средства, банки начали продавать валюту, чтобы заплатить налоги вовремя, комментирует генеральный директор ИК «Ронин» Василий Федоров. 25 декабря в России завершаются расчеты по НДПИ и акцизам, а 28 декабря – по налогу на прибыль.

Российским банкам катастрофически не хватает ликвидности. Чтобы поддержать кредитный сектор, Банку России уже в следующем году возможно придется вернуться к практике проведения беззалоговых аукционов, которые были особо востребованы банками во время последнего кризиса, прогнозируют аналитики «Эксперт РА» в своем исследовании «Риски банковского сектора в 2013 году». Они указывают, что объем неиспользованных кредитными организациями средств, которые выдает им ЦБ на аукционах РЕПО, становится все меньше. При этом задолженность банков перед ЦБ продолжает расти. Это вынуждает регулятор постоянно расширять список бумаг, принимаемых в залог. В первой половине этого года Банк России разрешил кредитным организациям брать ссуды под акции российских компаний. В текущем году кредитные организации в период острой потребности в ликвидности практически полностью выбирали средства, предоставляемые Банком России по операциям прямого РЕПО. Несмотря на растущие ставки, спрос со стороны банков на этот вид рефинансирования устойчиво увеличивается. Так, на прошлой неделе ЦБ предложил банкам рекордные за всю историю проведения аукционов прямого РЕПО 2,63 трлн руб. Общая задолженность банков по операциям прямого РЕПО на 25 декабря составляла почти 2 трлн руб., на начало года этот показатель составлял 524 млрд руб.

«Газпром» вдвое сократил прогноз по капитальным вложениям на 2013 год (до 790 млрд рублей) и почти на треть – в 2013–2015 годах (до 2,8 трлн рублей). В прошлогоднем прогнозе компании на 2013 год капвложения были на порядок выше (1,7 трлн рублей), а общие планы по инвестициям на трехлетку (2012–2014 годы) составляли 3,9 трлн рублей.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в ноябре в сравнении с тем же месяцем 2011 года замедлился до 1,9% после 2,3% в октябре и 2,7% в сентябре. Темпы в годовом сравнении падают шестой месяц подряд. За январь-ноябрь рост экономики составил 3,5%, таков же прогноз Минэкономразвития по итогам всего 2012 года, и он не меняется, сообщил министр Андрей Белоусов. За январь-октябрь рост составлял 3,7%, за девять месяцев – 3,9%, за первое полугодие – 4,5%. Рост с учетом сезонных колебаний в ноябре, как и в октябре, составил 0,1%, уточнил замминистра экономического развития Андрей Клепач. По оценке ведомства, в первом и втором кварталах темп составлял в среднем 0,3%, в третьем квартале – 0,5%. Если ориентироваться на базовые отрасли, но без учета сельского хозяйства, то сезонно скорректированный темп экономики в ноябре составил 0,2%, посчитал Валерий Миронов из Центра развития Высшей школы экономики; спад в сельском хозяйстве мог этот рост обнулить. «Падения не произошло – уже радуемся», – скептичен Миронов.

Использованы материалы Kommersant.ru, Rbcdaily.ru, Vedomosti.ru, 1prime.ru