Банкиры за "круглым столом": вопросы прошлого и грядущего

Уходящий 2009 г. стал одним из самых непростых для банковской системы страны. Что происходило на этом рынке в России и в Самарской области, в частности, что будет с ипотекой в 2010 г., будут ли повышаться ставки по депозитам и ждать ли «второй волны» кризиса? Эти и другие вопросы обсудили самарские банкиры - участники банковского рынка.

Отложить на «черный» день

- Каковы итоги уходящего года? Как финансовый кризис повлиял на работу банковской системы региона и на работу ваших банков в частности? Что изменилось к концу года?

Виктор Данилин, руководитель ГУ ЦБ по Самарской области: Развитие регионального банковского сектора замедлилось. Это связано как с общим состоянием региональной экономики, обусловленным резким падением выпуска в таких ключевых для Самарской области отраслях, как производство автомобилей и строительство, так и с временным снижением покупательского спроса населения. Сейчас ситуация стабилизировалась, но быстрого восстановления пока не происходит.

Анатолий Волошин, председатель правления ЗАО «ФИА-БАНК»: В 2009 году в России продолжилась информационная война, и люди не перестали говорить о кризисе. Тот кризис, который мы наблюдаем в стране, это кризис недоверия. И я готов вновь повторить, что финансового кризиса в России нет и не было! Это кризис доверия к банкам, к правительству, друг к другу, к уровню жизни. Это вызывает внутренний страх у людей и, в свою очередь, порождает оцепенение и приводит к тому, что все перестают работать и ждут «черного» дня. И начинают накапливать деньги. А чем больше накапливаешь на «черный» день, тем он, может, быстрее наступит.

Михаил Романов, и.о.председателя правления ОАО «Национальный торговый банк»: В первом полугодии уходящего года на рынке присутствовал дефицит денег, ставки по межбанковскому кредитованию были высокими. Сам рынок сжимался: бизнес и население меньше, чем обычно, пользовались банковскими услугами и продуктами. Уже в начале года у банков выявились проблемные ссуды, наблюдался рост просроченной задолженности, что потребовало создания дополнительных резервов. Все эти факторы в совокупности послужили причиной значительного снижения банковской прибыли, что нашло свое отражение в бухгалтерской отчетности банков.

Василий Постнов, руководитель службы оценки и контроля рисков самарского филиала ОАО «Россельхозбанк»:В результате финансового кризиса сократили либо полностью приостановили кредитование большинство банков России (за исключением крупнейших банков – Сбербанка, Россельхозбанка и некоторых других). В результате в экономике возник кризис неплатежей, были заморожены инвестиционные программы многих предприятий. Сокращение кредитования показало высокую зависимость реального сектора экономики от банковских кредитов и, соответственно, заставило банки трезво взглянуть на финансовое состояние своих заемщиков и внести коррективы в подходы к оценке платежеспособности потенциальных клиентов.

Олег Синицын, президент ОАО «КБ «Солидарность», председатель совета директоров ООО «КБ «Потенциал»: Финансовые показатели сократились у всех кредитно-финансовых учреждений, и это говорит о нескольких вещах. Первое: да, экономические условия не способствуют росту банковской системы. Второе: банки склонны скорее к накоплению запаса прочности для ровной работы в следующем году. Третье: наиболее дальновидные банки, понимая экономическую ситуацию и видя экономические реалии, сегодня вкладываются в стратегическое развитие (техническое, региональное, кадровое), куда отвлекается часть ресурсов.

Артем Маслов, директор филиала «Самарский «ОАО "Балтинвестбанк»: Нельзя сказать, что все сложности благополучно разрешены, но благодаря усилиям государства, менеджмента и акционеров банков можно констатировать, что в целом система выстояла. Уровень ликвидности в настоящий момент является достаточным, уровень проблемной задолженности стабилизировался.

«Справедливая» ипотека

- Каковы прогнозы на 2010 г.? Оживут ли кредитные программы? Какие и почему?

Виктор Данилин: Рост экономики, безусловно, будет, но достаточно умеренный. По нашей оценке, в следующем году наиболее быстро будут развиваться кредитные программы в секторе малого и среднего бизнеса, а также ипотека. Это связано с более высокой хозяйственной мобильностью малых предприятий и со значительным отложенным спросом на жилье.

Михаил Романов: В течение года рынок недвижимости стоял. Сегодня ситуация изменилась. На мой взгляд, складываются благоприятные условия для приобретения недвижимости, в том числе и с использованием возможности ипотечного кредитования. Но главный фактор, который будет позитивно влиять на рынок, - переход от «перегретого», переоцененного рынка к реальной, приближенной к справедливой цене на недвижимость. Я очень люблю Самару, но не назовешь нормальной ситуацию, когда квадратный метр жилья у нас стоит столько же, сколько в Барселоне. Мой прогноз на ближайший год – возрождение рынка ипотеки, и этот процесс мы примерно с сентября наблюдаем у себя в банке: идет восстановление спроса на ипотечные кредиты. Но еще важнее – цена квадратного метра. Снижение стоимости 1 кв. м на тысячу рублей оказывает большее влияние на сумму ежемесячных платежей по кредиту, чем снижение ставки на 1%. Сейчас мы получаем в неделю около 40 заявок. Причем отказов по ним практически нет.

Артем Маслов: При условии отсутствия серьезных внешних потрясений объемы кредитования по всему спектру должны увеличиться. Локомотивом роста кредитных портфелей станет кредитование корпоративных клиентов и субъектов МСБ. Это обусловлено спецификой пассивной базы банков, большей удельной эффективностью, с точки зрения банков, работы с данным сегментом, наличием необходимого для роста портфелей кадрового состава, предпринимаемыми государством усилиями по снижению рисков кредиторов.

Олег Синицын: Для малого и среднего бизнеса выделяются достаточно большие средства. По банку «Солидарность» можно отметить, что в 2009 г. было получено два транша – 150 млн и 327 млн рублей, которые ушли на кредитование МСБ. В следующем году данная тенденция продолжится.

Анатолий Волошин: Мы тоже получили транш от Российского банка развития на 227 млн руб. на развитие МСБ. Кроме того, в феврале 2009 г. мы создали паевой инвестиционный фонд. Размер этого фонда составляет 280 млн руб., из которых по 70 млн руб. выделено федеральным и областным правительствами, а остальные 140 млн руб. – это средства нашего банка. Для дополнительной поддержки МСБ мы дополнительно заключили соглашение с ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области».

Борьба за выживание

- Ждете ли вы «второй волны», о которой говорят многие банкиры? Существует мнение, что около 400 небольших региональных банков все-таки не выстоят...

Анатолий Волошин: «Вторую волну» аналитики предрекали еще в августе 2009 г. Откуда же такие знания? И при чем тут вообще «вторая волна»? Многие клиенты решили не отдавать деньги в банки, пока не пройдет август-сентябрь. Все ждали этой «второй волны». А она так и не пришла. И что же получилось? А то, что российской экономике просто не давали все это время подняться. И сейчас можно услышать прогнозы о третьей и четвертой волне, и для этого некоторые силы могут специально создать искусственные банкротства российских банков, чтобы подхлестнуть новую панику среди вкладчиков.

Василий Постнов: В результате повышения требований Центрального Банка РФ к собственному капиталу банков с 1 января 2010 г. до 90 млн руб., а с 1 января 2012 г. до 180 млн руб. ряд банков активно занимается увеличением размера собственного капитала. Для тех банков, которые не смогут решить эту проблему собственными силами, есть возможность объединиться с другими небольшими банками и за счет объединения капиталов выполнить норматив ЦБ РФ. Кроме того, в настоящее время остро стоит проблема «плохих» долгов, которая повлияет на устойчивость банков в ближайшие годы в случае, если банки не смогут ее решить. В результате этого какая-то часть банков в 2010 г. уйдет с рынка банковских услуг, но их количество не окажет значительного воздействия на банковскую систему в целом, так как мы живем в условиях рыночной экономики, которая предполагает возможность ухода любой компании с рынка в случае ее неэффективной работы.

Виктор Данилин: Как и десять лет назад, в 1998 г., кризис вновь показал, что наиболее устойчивыми в неспокойное время остаются региональные банки, в том числе малые. Требование о минимально допустимой величине капитала банка давно прописано в законе, его необходимо выполнять.

Артем Маслов: Процесс сокращения количества банков, как за счет действий Центрального Банка РФ, так и вследствие консолидации активов, является постоянным, и кризис только добавил импульс этой тенденции. Определенное количество банков действительно прекратят свою деятельность, но для того, чтобы оценить количество таких кредитных учреждений, необходимо проводить специальный анализ. Что же касается числа в 400 банков, то комментировать предположения экспертов – вещь достаточно неблагодарная: в разгар кризиса всерьез обсуждалась перспектива сокращения количества банков до 200, 100 и даже 30.

Михаил Романов: Невозвраты по кредитам – колоссальная беда банковской системы. Просрочки приводят к тому, что банк вынужден свою прибыль тратить на обслуживание тех ресурсов, которые заморожены в этих неработающих активах. Фактически это остаток, от которого уже не избавиться. Он может постепенно вымываться за счет реализации залогового имущества, но этот процесс может занять несколько лет. К сожалению, банки сегодня брошены один на один со своими проблемными активами. Мы понимаем, что нет такого решения, по которому все эти проблемы исчезли бы как по мановению волшебной палочки. Но необходимо хотя бы смягчить подход к оценке этих активов.

- Вернули ли банки доверие граждан к себе? Понесли ли люди вклады?

Виктор Данилин: Доверие к банкам вернулось еще в декабре прошлого года. Тогда вкладчики разместили в банках в течение месяца более 10 млрд руб. – беспрецедентную для нашего региона сумму. Процесс роста остатков на вкладных счетах продолжился и в этом году. Если смотреть на показатели работы всей региональной банковской сети, то за 11 месяцев этого года размер вкладов дополнительно увеличился еще на 43 млрд руб. Это очень большие цифры! По нашей оценке, этот рост обусловили эффективное функционирование системы страхования вкладов и достаточно стабильная работа самих банков в условиях кризиса.

Артем Маслов: Как ни странно, кризис в определенной степени даже увеличил уровень доверия населения к банковской системе, поскольку позволил разрушить стереотип, согласно которому в ходе экономических потрясений сбережения в виде вкладов неизбежно обесценятся или пропадут совсем. Именно поэтому, несмотря на замедление темпов роста располагаемых доходов населения вследствие кризиса, мы можем наблюдать приток вкладов.

Михаил Романов: В первой половине текущего года из-за тренда, заданного в ноябре 2008 г., все ошибочно предположили, что на протяжении всего года будут расти инфляция и ставка рефинансирования. Поэтому банки начали повышать ставки по вкладам. Ставки 17-18% предлагались по длительным депозитам, то есть на год и более. В идеале ставка по вкладам не должна сильно отличаться от ставки рефинансирования, которая сама по себе является ориентиром для рынка. Ставки по вкладам в районе 15-16% - это мина замедленного действия. Но многие банки, увы, в это ввязались. Это вполне объяснимо: единственный способ борьбы за вкладчика на этом рынке – ценовая конкуренция. Все остальные факторы – государственные гарантии, качество обслуживания, дополнительные сервисы – на все это население реагирует слабо, зато 0,25% годовых «ловит» четко. Сегодня тенденция по кредитным ставкам – вниз, тенденция ставки рефинансирования – вниз, а банки уже зафиксировали свои высокие ставки по пассивам на длительные сроки. Это сработает в минус для банков в первом полугодии следующего года, это может привести к убыткам у тех банков, кто особенно усердствовал. Тенденция к снижению стоимости пассивов, привлеченных от населения, сохранится и в следующем году.

Умеренный оптимизм

- Какие опасения есть у вас относительно будущего? Что может помешать развитию банковской системы Самарской области?

Михаил Романов: Самарская область больше ряда других регионов пострадала от кризиса: экономические показатели губернии потянула вниз монозависимость от АвтоВАЗа и его поставщиков. До кризиса именно эта особенность позволяла нам входить в пятерку лучших по показателям регионов страны. В результате стагнации производства ВАЗа и его партнеров денег в области стало меньше, обороты бизнеса упали, снизились и остатки компаний на расчетных счетах в банках. Поэтому в 2010 г. мы не ожидаем восстановления экономики региона до докризисного уровня. Банки – «кровеносная система» экономики – будут, соответственно, функционировать при меньших денежных потоках.

Анатолий Волошин: Главная угроза для небольших региональных банков – это нерыночные отношения. С одной стороны, правительство провозглашает: «Давайте развивать малый и средний бизнес». А маленький банк ведь тоже можно считать малым бизнесом, но правительство также говорит и о снижении количества банков. То же самое, что сказать, что на территории России нужно всего 30 швейных фабрик или три автомобильных завода. Разве это рыночный подход? Это получается советский плановый подход, от которого мы уже давно отказались

Виктор Данилин: С моей точки зрения, главным фактором, способным затянуть восстановление региональной экономики, является банальная нехватка времени. Сейчас многие бизнес-проекты заморожены, инвесторы выжидают. Не спешат и граждане, желающие, например, оформить ипотечный кредит. И тем, и другим кажется, что цена на активы еще немного снизится, и тогда наступит хорошее время для покупок. Парадокс в том, что чем больше тянется ожидание, тем больший взлет цен на активы оно спровоцирует в дальнейшем. Поэтому, наверное, пришла пора применять меры контр-циклического регулирования в экономике – делать, в частности, банковские кредиты более доступными, особенно длинные, стимулировать платежеспособный спрос как в промышленном секторе, так и на потребительском рынке.

Василий Постнов: Развитию банковской системы Самарской области, как и российской банковской системы, может помешать только ухудшение ситуации в реальном секторе экономики. Неплатежеспособность предприятий-заемщиков может привести к убыткам банков и, как следствие, неспособности банков исполнять обязательства по собственным долгам.

Артем Маслов: Мы смотрим в будущее с умеренным оптимизмом. Глобальные причины, аналогичные проблемам ипотечного рынка США, в ближайшее время вряд ли появятся, и потому, на наш взгляд, сложившееся равновесие является более-менее стабильным и устойчивым по отношению к внутренним факторам, а также некритичным событиям внешнего характера.

- Рынок внутреннего межбанковского кредитования региона в 2009 г. упал: банки Самарской области неохотно кредитуют друг друга. Почему? Неужели нет доверия? Что мешает развитию?

Олег Синицын: Ситуация на рынке МБК характерна для кризисного периода. Подобная ситуация сохранится и в 2010 г.

Виктор Данилин: Произошла временная структурная перестройка рынка. Банки «первого круга» стали больше работать по «межбанку» между собой, и их обороты даже увеличились, а средние и малые кредитные организации, наоборот, снизили свою активность до единичных, «точечных» сделок. Мы предполагаем, что после общего улучшения ситуации в экономике рынок МБК опять приобретет столь необходимую для его эффективного функционирования целостность.

Михаил Романов: Снижение объемов МБК в регионе связано отнюдь не с уменьшением доверия банков друг к другу. Относительно доверия могу сказать, что мы прекрасно знаем положение дел друг у друга, и поводов для недоверия у нас не возникает. В заемных ресурсах просто нет потребности. Банки области сегодня обладают достаточной пассивной базой и испытывают скорее не дефицит ресурсов, а дефицит надежных заемщиков. В нашем банке, например, объем невыбранных лимитов на МБК достигает 1 млрд руб., мы просто не нуждаемся в этих деньгах. В 2010 г., возможно, рынок МБК в регионе незначительно вырастет, но в любом случае он будет отражать уровень реальной потребности банков в межбанковских операциях.