Ипотека в фазе роста

Развитие института ипотеки в Самарской области не отстает от общероссийских тенденций. Динамика роста сохраняется на рынке жилищного кредитования уже больше полугода. А за три квартала текущего года, по сравнению с данными за тот же период кризисного 2009 года, количество выданных в губернии ипотечных кредитов увеличилось более чем в 2,5 раза.

В русле общих тенденций

По данным аналитического центра Ассоциации ипотечного жилищного кредитования динамика выдачи ипотечных кредитов в России по итогам третьего квартала 2010 года показывает, что рынок находится в фазе уверенного восстановительного роста.

По статистике Центрального банка РФ за сентябрь 2010 года, кредитные организации предоставили 28 372 жилищных кредита на общую сумму 35,9 млрд рублей. Всего же за три квартала 2010 года выдан 250 961 кредит на общую сумму 273,39 млрд рублей. Объем предоставленных займов в 2,6 раз превышает аналогичный показатель по трем кварталам 2009 года. При этом количество выданных кредитов на улучшение жилищных условий больше, чем за тот же период прошлого года, в 2,4 раза.

Увеличился также и средний размер ипотечного займа. С 1,17 млн рублей в конце 2009 года до 1,25 млн рублей на начало октября 2010 года. По мнению аналитиков АИЖК, такая тенденция может отражать одновременно динамику восстановления доходов населения (по данным Росстата за январь-сентябрь 2010 года, реальные располагаемые доходы на 4,8% превысили уровень соответствующего периода 2009 года) и рост цен на жилье (по итогам девяти месяцев 2010 года, средняя цена на жилье выросла более чем на 6,8% по отношению к четвертому кварталу 2009 года).

Средняя ставка по ипотечным кредитам на протяжении последних месяцев находится на уровне 13,4% по рублевым ипотечным кредитам и 11,1% по займам, выданным в иностранной валюте. Практически отсутствующая динамика может свидетельствовать о том, что процентные ставки по ипотечным кредитам почти достигли наименее возможного в нынешних условиях рынка значения. В целом же за девять месяцев текущего года средневзвешенная ставка понизилась на 0,6 процентных пункта.

По мнению специалистов аналитического центра АИЖК, замедление темпов уменьшения ставок по ипотечным кредитам объясняется массовым снижением размера первоначального взноса крупнейшими участниками рынка, которое произошло в начале июля текущего года. Увеличение уровня риска ссуд, связанное с сокращением минимального первоначального взноса, сказалось на величине процентных ставок выданных кредитов. Кроме того, некоторое влияние на ставки оказало общее повышение инфляционных ожиданий на рынке.

Тем не менее, по прогнозам аналитического центра Ассоциации ипотечного жилищного кредитования, ведущие игроки ипотечного рынка будут осторожно снижать средневзвешенные и месячные ставки по жилищным кредитам. По мнению экспертов, это может существенно сказаться на объемах выдачи ипотеки в начале 2011 года.

Ипотека в регионе

Согласно статистике Центрального банка РФ на 1 октября 2010 года, число выданных в Самарской области за истекшие девять месяцев жилищных кредитов достигло 6497 штук. Из них на непосредственно ипотеку приходится 5656 кредитов. Общий объем выданных кредитными организациями рублевых займов займов составил 6 млрд 104 млн рублей. Из них на ипотеку – 5 млрд 611 млн рублей. Сумма жилищных кредитов, предоставленных в иностранной валюте, значительно ниже – всего за девять месяцев по области на 124 млн рублей.

Указанные показатели по рынку ипотечного кредитования в Самарской области подтверждают общероссийские тенденции. По сравнению с данными на начало октября 2009 года количество выданных жилищных кредитов увеличилось в 2,56 раза по рублевым займам и в 4,7 раз по займам в иностранной валюте. Также в 2,5 раза возрос и общий объем выданных банками на улучшение жилищных условий средств.

Продолжает сохраняться и тенденция ежемесячного увеличения объемов ипотечного кредитования. По данным ЦБ РФ, за сентябрь в Самарской области заключено 906 договоров жилищного займа. За предыдущий месяц – август – выдано 884 таких кредита.

Стоит отметить также, что за последний год (с октября 2009 года ) несколько сократился и средний размер жилищного займа. Если по данным на октябрь прошлого года средний размер ипотечного кредита составлял 982 тысячи рублей, то в конце третьего квартала текущего года средний размер займа составил уже 950 тысяч рублей. В целом снижение этого показателя может говорить как об общей корректировке цен на жилье, так и о тенденции в структуре спроса: увеличивается число кредитов, которые потребители берут с целью улучшения уже имеющихся жилищных условий.

За год сократились также и средние сроки ипотечного кредитования. Если в прошлом году жилищный заем в средним рассчитывался на 214,1 месяца (почти 18 лет), то в этом году срок сократился на 4 месяца – до 17,5 года.

Средняя ставка по жилищным кредитам в Самарской области составила, по данным ЦБ РФ на начало октября, 13,2%. По ипотеке – 13%. За год размер средней процентной ставки сократился, более чем на один пункт. Так в третьем квартале 2009 года этот показатель по Самарской области составлял 14,5-14,6%. Средние ставки по кредитам в иностранной валюте в октябре 2010 года снизились, по сравнению с показателями на аналогичный период 2009 года, с 11,8 до 10,9%.

Расклад по долгам

Вместе с увеличением объема выданных жилищных кредитов, продолжился и рост задолженности заемщиков перед кредитными организациями. В целом по жилищным кредитам на 1 октября 2010 года, размер задолженности по Самарской области составил 27 млрд рублей. Из них по ипотеке – 24 млрд 794 млн рублей. Объем просроченной задолженности по итогам трех кварталов 2010 года достиг 1 млрд 329 млн рублей. По сравнению с октябрем 2009 года, размер выплаченного в срок долга по ипотечным кредитам в области вырос с 881,3 млн рублей на 33,7%.

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам, выданным в иностранной валюте, также увеличилась за девять месяцев 2010 года: с 69,8 млн до 134 млн рублей.

Место в ипотечном рейтинге

Приволжский Федеральный округ занимает первое место в списке округов по количеству выданных жилищных кредитов. Однако, с точки зрения объема выданных кредитных средств Центральный федеральный округ все-таки опережает Поволжье. По статистике ЦБ РФ на 1 октября 2010 года, в целом по округу банковские организации выдали потребителям 68 300 кредита на улучшение жилищных условий или приобретение жилья, в ЦФО за девять месяцев текущего года было предоставлено 43 222 кредита на сумму 67 млрд 107 млн рублей. В Приволжье за это же период число выданных жилищных кредитов – 68 303 шт. на 51 млрд 291 млн рублей.

В целом же рейтинг федеральных округов по объему предоставленных жилищных кредитов на 1 октября 2010 года выглядит так:

Данные ЦБ РФ

Среди регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, Самарская область по количеству и объему выданных за три квартала 2010 года жилищных кредитов занимает четвертое место. Опережают ее лидирующий по округу Татарстан (12 777 займов на 7 млрд 746 млн рублей), Башкирия (9810 займов на 6 млрд 133 млн рублей) и Пермский край (6964 займа на 5 млрд 926 млн рублей).

В рейтинге регионов РФ по числу и объему ипотечного кредитования Самарская губерния занимает 13 место. На первом месте значится Тюменская область (15 823 кредита на 21 млрд 93 млн рублей). На второй и третьей позициях – упомянутые выше республики Татарстан и Башкирия. Далее следует Челябинская область (8805 кредитов на 7 млрд 240 рублей), Красноярский край (8011 кредитов на 7 млрд 945 млн рублей) и Новосибирская область (7975 кредитов на 8 млрд 89 млн рублей). Москва занимает по числу предоставленных жилищных займов лишь седьмое место – 7879 штук. Зато по объему выданных кредитов занимает уверенное первое место. За девять месяцев текущего года кредитные организации предоставили жилищные займы на общую сумму в 26 млрд 380 млн рублей.