Банки подгоняют займы «по фигуре»

В условиях высокой конкуренции на рынке потребкредитования в нынешнем году банки не только продолжали снижать процентные ставки, но и значительно смягчили условия кредитных программ, ускоряли и упрощали процедуру оформления кредита. Эти меры способствуют стремительному росту этого сегмента розничного рынка.

Массового снижения не будет

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2011 году основное снижение стоимости потребительских кредитов уже позади. По разным оценкам, в среднем, оно составило 1,5–3 процентных пункта. Как отмечает руководитель направления кредитования департамента розничного бизнеса ОАО «Первобанк» Роман Азнабаев, в текущем году снижение ставок явилось следствием адаптации моделей оценки клиентов к изменившемуся рынку.

Директор дирекции продуктов ОТП Банка Дмитрий Сапронов считает, что сейчас ставки по кредитам физических лиц на рынке вполне адекватны, и дальнейшего массового снижения банки не ожидают. По оценке менеджера по потребкредитованию Национального Торгового Банка Ирины Племяник, сегодня на самарском рынке диапазон ставок по потребительским кредитам широк – от 15 до 25% годовых. Впрочем, есть кредитные предложения и с более низкой стоимостью. К примеру, в ОТП Банке после существенного снижения ставок в начале года минимальная ставка по нецелевому кредиту составляет 10,9% годовых. При этом кредит до 400 тыс. можно получить без залога и поручительства, а до 200 тыс. рублей – только по паспорту.

Одновременно многие банки говорят об индивидуальном подходе при определении ставки – в зависимости от кредитной истории заемщика, размера и варианта подтверждения доходов, трудового стажа, залогового обеспечения, наличия поручителей и ряда других параметров. Некоторые банки Самары постоянным клиентам, имеющим положительную кредитную историю, готовы предложить кредиты по льготной ставке и с упрощенным пакетом документов.

Снижения ставок в нынешнем году и, вероятно, в первой половине 2012 года не будет, предполагает Роман Азнабаев. При этом эксперт отмечает, что в дальнейшем можно ожидать ослабления мер господдержки, возможного повышения ставки рефинансирования и, как следствие, – роста ставок по кредитам. Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин, напротив, полагает, что за счет дальнейшего наращивания доли крупных игроков ставки в среднем по рынку будут снижаться. В частности, в НТБ уже сегодня говорят о своем намерении еще раз понизить ставки по этому виду кредитов.

Лояльные условия

Говоря об основных тенденциях потребкредитования в этом году, банкиры отмечают не только снижение ставок по розничным кредитам, но и дальнейшее повышение лояльности своих кредитных программ. Как поясняет начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания ОО «Самарский» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» Наталья Вафина, заемщики стремятся получить как можно больше услуг в одном пакете, в силу чего кредиторам теперь недостаточно просто предлагать наиболее выгодные процентные ставки. Конкуренция в этом сегменте заставляет банки снова и снова дополнять действующие кредитные продукты дополнительными опциями, новыми условиями, касающимися, в частности, первоначальных взносов или требований к залогам. Эксперты отмечают, что привлекательность кредитов для заемщиков повышает и возможность досрочного их погашения без штрафных санкций, при этом более интересны предложения, по которым заемщик может самостоятельно выбрать, что сократить – сумму ежемесячного платежа или срок кредитования.

Ирина Племяник констатирует, что многие банки отказывались от различных комиссий, которые ранее применялись в программах потребкредитования, некоторые банки увеличили сроки кредитования с 1–3 лет до 5–7 лет и даже до 10 лет, снизили возраст, с которого возможно кредитование, с 20-22 лет до 18 лет. В Первобанке высокой является и верхняя возрастная планка – кредиты доступны в том числе работающим пенсионерам и людям предпенсионного возраста (максимальный возраст заемщика на момент окончания кредита – 65 лет).

В том же ключе менялась и процедура получения кредита – ускорялась и упрощалась. В частности, ряд банков снизили требования к пакету документов. Говоря о значимости упрощенного взаимодействия клиента с банком, Наталья Вафина отмечает, что клиентам ОАО «Промсвязьбанк» не нужно лишний раз отпрашиваться с работы, чтобы подать в банк заявку на кредит – если компания аккредитована в банке, кредитный менеджер приедет и поможет оформить документы прямо на рабочем месте клиента.

По мнению банкиров, эти меры повысили доступность розничных кредитов для населения. И все-таки, как отмечает Александр Осин, основной приоритет – это цена кредита, другие же параметры заметного влияния на поведение клиентов не оказывают.

Рынок растет

Все вышеперечисленное способствовало тому, что в 2011 году рынок потребкредитования рос довольно стремительно. Как отмечает Дмитрий Сапронов, если за третий квартал 2010 года совокупный портфель банков по потребительским кредитам вырос лишь на 7%, то за тот же период текущего года рост составил 25%. Эксперт объясняет это тем, что признаки восстановления розничного кредитования наметились только в прошлом году, как следствие – падение совокупного портфеля прекратилось где-то к середине 2010 года. Зато в 2011 году оживление банков в сфере розничного кредитования проявилось в полной мере – продвижение стало более активным, появились новые продукты, снижались ставки, улучшались условия программ.

Эта тенденция нашла отражение и на самарском рынке. По словам Ирины Племяник, в НТБ рост кредитного портфеля потребительских кредитов за три квартала текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил около 100%. Такую динамику удалось продемонстрировать благодаря удобной и разнообразной линейке потребкредитов, которая дает возможность выбрать наиболее соответствующий потребностям клиента кредитный продукт, и хорошо отработанным процедурам выдачи кредитов.

Экспертам четвертый квартал 2011 года видится удачным временем для заемщиков. Банки, в свою очередь, рассчитывают на дальнейший рост этого сегмента рынка.

Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

– В 2011 году на фоне роста рынка произошло некоторое снижение ставок по кредитам в рамках общей тенденции рынка банковских займов. В основном это связано с усилением позиций крупных банков, с более дешевыми пассивами. Ставки POS-кредитования остаются высокими, от 30% до 50% годовых, несмотря на выход Сбербанка на данный сегмент. По кредитам на любые цели ставки составляют порядка 17–23%. В первом полугодии 2011 года рост розничного портфеля в целом составил приблизительно 40% в годовом исчислении. Вероятно влияние низкой базы на фоне отложенного эффекта восстановления рынка труда, реальных зарплат.

Наталья Вафина, начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания ОО «Самарский» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк»:

– Конкуренция между частными банками стимулирует участников рынка использовать все возможные инструменты – в том числе конкурировать по ценовым параметрам. Условия по кредитам стали демократичнее. Если еще в прошлом году среднерыночная ставка по потребительскому кредиту в рублях превышала 25%, то сегодня она уже колеблется на уровне 15–19% годовых. В целом, большинство банков предлагают схожие условия кредитования: конкуренция в сегменте слишком жесткая, чтобы формировать ставки исходя только из собственных рисков.

Ирина Племяник, менеджер по потребкредитованию Национального Торгового Банка:

– Тенденция к снижению ставок была связана, во-первых, с планами банков по наращиванию розничного кредитного портфеля: большинство банков планировали 10-30% рост. Во-вторых, в течение года население постепенно переходило к «потребительской» модели поведения. Факторами, подталкивающими людей тратить, а не сберегать, были и довольно высокая инфляция, и снижение ставок по депозитам. Как следствие, в 2011 году мы наблюдаем рост объемов потребкредитования. Но пока этот процесс не носит бурного характера, как это наблюдалось в предкризисном 2007 году.

Дмитрий Сапронов, директор дирекции продуктов ОТП Банка:

– В условиях сжатия ликвидности на банковском рынке можно прогнозировать некоторую сдержанность в стремлении активного наращивания кредитных портфелей банками, в особенности теми, кто этот дефицит ликвидности ощутит. Это обстоятельство поддержит тренд активного фокуса банков на существующих клиентах, уже имеющих хорошую кредитную историю в банке, в противовес дорогому привлечению в банк клиента с улицы. Плюсов тут масса как для банка, так и для клиента. Банк работает с наименее рисковым сегментом клиентов и взамен предлагает таким клиентам кредиты на более льготных условиях и без длительных и трудоемких процедур.