Кредиты. Ставки приостановились

В текущем году рынок потребительского кредитования, по экспертным оценкам, продолжит рост – он может составить 20–25%. При этом участники рынка сходятся во мнении, что в ближайшее время заметная динамика процентных ставок по таким кредитам маловероятна.

Портфели выросли

Объемы выдачи потребительских кредитов за 2011 год заметно выросли у многих банков. По данным главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, в целом увеличение рынка составило около 40%.

Банки расширяют для клиентов возможности по оформлению кредитов: активно развиваются каналы прямых продаж по телефону, через Интернет, корпоративный канал продаж

В Первобанке объемы кредитования за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличились вдвое. В ОТП Банке портфель кредитов наличными за год вырос с 8,2 млрд рублей до 19,6 млрд рублей. В РОСГОССТРАХ БАНКЕ объем выданных беззалоговых кредитов в 2011 году составил 10,8 млрд рублей, увеличившись на 38%, а общий портфель беззалоговых кредитов на 1 января 2012 года составил 10,4 млрд рублей. В банке ВТБ24 говорят об увеличении объемов выдачи потребительских кредитов в Самарской области: общая сумма выданных за прошлый год кредитов составила около 5 млрд рублей, в то время как за 2010 год – 3,1 млрд рублей, а объем портфеля потребительских кредитов ВТБ24 в регионе на 1 января 2012 года превысил 7 млрд рублей. В банке «УРАЛСИБ» также отмечают, что в сравнении с 2010 годом в минувшем году объем выдачи потребительских кредитов значительно увеличился, чему способствовали снижение процентных ставок, отмена комиссий за выдачу и упрощение требований к заемщикам.

По словам директора департамента потребительского кредитования Русфинанс Банка Александра Воронина, портфель POS-кредитов, повторяя динамику спроса на потребительские товары, вырос на 11% – до 175 млрд рублей.

Новинки и спецпредложения

Уже в этом году линейки ряда банков были дополнены новыми продуктами. Кроме того, участники рынка обновляют условия действующих потребительских кредитов и проводят для заемщиков различные акции.

С 2012 года в Первобанке запущена программа рефинансирования кредитов для физических лиц, позволяющая заемщикам других банков снизить кредитную нагрузку – уменьшить ежемесячный платеж, изменить валюту кредита, вывести автомобиль или квартиру из-под залога, консолидировать несколько кредитов в один. Банк не взимает комиссий и дополнительных плат за рефинансирование, а при наличии положительной кредитной истории клиенты могут рассчитывать на понижение процентной ставки. Также Первобанк снизил ставки по кредитам для держателей зарплатных карт, отменил комиссии за выдачу потребительских кредитов.

Изменения коснулись и программ ВТБ24 – с начала года оформить кредит наличными на сумму до 3 млн рублей здесь можно без поручительства физических лиц, комиссии по таким кредитам не взимаются.

В феврале в банке «УРАЛСИБ» появилось новое предложение, рассчитанное на действующих и бывших заемщиков банка, – потребительский кредит «Для своих». Речь идет о предодобренном кредите на сумму от 35000 до 500000 рублей на срок до пяти лет, процентная ставка по которому составляет 18% годовых. По инициативе заемщика сумма может быть уменьшена или увеличена при предоставлении дополнительных документов. Кроме того, с 15 февраля по 30 апреля 2012 года банк «УРАЛСИБ» проводит акцию по потребительскому кредитованию «Брак по любви – кредит по расчету!», в рамках которой парам, состоящим в браке, предлагается сниженная на 2% ставка по кредиту без обеспечения на срок от 12 до 60 месяцев и на сумму от 50000 до 750 000 рублей.

С 20 февраля в банке «Солидарность» по потребительским кредитам стартовала акция «Весеннее настроение». Помимо этого банк увеличил сумму без обеспечения по кредитам для зарплатных проектов и клиентов, имеющих три и более кредитные истории.

В марте 2012 года ФиаБанк предложил клиентам – физическим лицам, развивающим собственное дело, новую программу «Финансовый архитектор», в рамках которой кредитные средства предоставляются на срок до семи лет. Руководитель Самарской дирекции ЗАО «ФИА-БАНК» Сергей Бершов уточняет, что обеспечением может выступать автотранспорт, недвижимость, оборудование или товарно-материальные ценности, а процентные ставки по программе варьируются от 13% до 19% годовых – в зависимости от срока и вида обеспечения. Также с 12 марта по 30 апреля здесь действует акция «Круг друзей ФиаБанка», предполагающая особые условия при оформлении и обслуживании розничных кредитов.

До середины марта Русфинанс Банк проводил акцию «Один подарок хорошо, а два лучше», во время которой клиенты, оформлявшие кредиты на покупку бытовой техники или компьютера, могли получить подарочную карту на технику или косметику номиналом 500 рублей. Всю весну банк проводит совместные акции с торговыми сетями для клиентов, приобретающих мебель, бытовую технику, электронику или устанавливающих окна, – переплату по кредиту в рамках этих акций частично компенсирует торговая сеть.

Большая разница

По данным и.о. директора филиала «Самарский» ОТП Банка Ильи Ковязина, ставки сегодня колеблются от 15-16% до 40-50% годовых в рублях. Директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА Вилен Ли считает, что диапазон ставок на рынке еще шире: отдельные предложения банков на нижней границе диапазона составляют 12-14%, верхний диапазон достигает 70-80%, но основной объем продаж кредитов наличными осуществляется по ставкам до 30%.

По словам заместителя управляющего филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в Самаре Игоря Штейнбока, диапазон процентных ставок по потребительским кредитам на текущий момент начинается от 15% годовых, ставка зависит от срока и от вида кредита – под поручительство, без поручительства или под залог. В Первобанке можно получить кредит по ставке 15–16% – если у заемщика есть зарплатная карта банка, он берет кредит на срок до года, имеет положительную кредитную историю и оформляет полис страхования жизни и здоровья. В ФиаБанке диапазон ставок по потребительским кредитам составляет от 13% до 22%, в частности, размер ставок зависит от наличия или отсутствия обеспечения по кредиту, цели и сроков кредитования. В ВТБ24 нижний порог ставок по потребительским кредитам варьируется в зависимости от выбранной программы от 16% до 18%, причем, по словам управляющего филиалом ВТБ24 в Самаре Галины Червяковой, наиболее выгодные условия банк предлагает по программе экспресс-кредитования, ориентированной на зарплатных клиентов.

Что касается POS-кредитов, по данным Александра Воронина, диапазон ставок по ним в зависимости от товара, срока кредита, размера первоначального взноса и кредитной истории заемщика составляет от 7% до 100%.

В связи с тем, что сегодня рынок довольно стабилен, значительного изменения ставок участники рынка не прогнозируют. По мнению Александра Осина, ставки будут постепенно стабилизироваться после их повышения в третьем и четвертом кварталах 2011 года под влиянием спада в инфляции и позиции крупнейших квазигосударственных банков, регулирующих этот сегмент и ограничивающих за счет своих конкурентных преимуществ возможность увеличения среднерыночной стоимости займов, но эксперт не исключает, что в середине года может начаться цикл некоторого снижения ставок по потребительским кредитам.

Тенденции развития

По наблюдениям директора департамента розничного бизнеса ОАО «Первобанк» Ларисы Шпитонцевой, в 2011 году существенно увеличилась активность качественных заемщиков, о чем свидетельствует рост числа одобренных заявок и увеличение средней суммы кредита почти на 40%. Это обстоятельство, считает эксперт, дает основу для развития различных программ лояльности. Игорь Штейнбок в числе последних тенденций также отмечает рост интереса клиентов к получению все больших сумм по кредитам без обеспечения.

Начальник управления кредитования физических лиц ОАО КБ «Солидарность» Оксана Иванова обращает внимание на еще одно изменение – раньше заемщики предпочитали максимальные сроки кредита, сейчас же они стараются рассчитать такой срок, чтобы можно было скорее погасить задолженность. Илья Ковязин также считает, что в последний год заемщики стали более взвешенно подходить к размеру кредита и его сроку, при этом эксперт выделяет две категории клиентов: тех, кто берет небольшие суммы на короткие сроки для удовлетворения неотложных потребностей, и тех, кто берет более крупные суммы на максимальный срок с целью минимизации ежемесячной нагрузки на личный бюджет.

Вилен Ли отмечает, что банки расширяют для клиентов возможности по оформлению кредитов: активно развиваются каналы прямых продаж по телефону, через Интернет, корпоративный канал продаж. Растет активность по предложению ссуд для физических лиц со стороны микрофинансовых организаций. Эксперт прогнозирует ужесточение конкуренции, в связи с чем банкам придется искать способы компенсации снижения рентабельности активных операций: будет ли это традиционный комиссионный бизнес, сокращение затрат или новые «фишки» при выдаче кредита, покажет время.

Сейчас эффект отложенного спроса и высокого уровня достаточности капитала банков уже отыграны, отмечает Александр Осин, считая, что на развитие рынка потребительского кредитования в большей мере будут влиять восстановление экономики, наличие резервов и прибыли у крупнейших игроков и политика ЦБ. Илья Ковязин основным фактором развития рынка видит стабилизацию мировой экономики, а также вступление России в ВТО, что должно сделать доступнее определенные группы товаров и подстегнуть граждан к потреблению.

По итогам 2012 года Вилен Ли прогнозирует рост рынка розничного кредитования на уровне 20–25%. При этом эксперт уточняет, что розница будет развиваться преимущественно за счет карточного бизнеса, экспресс-кредиты все больше будут уступать место кредитным картам, а сегмент крупных нецелевых ссуд с продуктовой точки зрения останется неизменным.

Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Рынок потребительского кредитования активно растет – примерно на 25% г/г, поскольку есть существенный отложенный спрос, постепенно восстанавливаются экономика и рынок труда. Но у этого роста есть объективные ограничители в виде необходимости контроля за достаточностью капитала кредитных учреждений. Динамика экономики сама по себе ведет к смене потребительских предпочтений, но один или два года в этом плане не слишком сильно влияют на рынок – такой срок невелик для смены предпочтений.

Галина Червякова, управляющий филиалом ВТБ24 в Самаре:

Бум на рынке потребительского кредитования произошел в прошлом году, когда население реализовало так называемый «отложенный спрос». 2012 год вряд ли будет отмечен аналогичной динамикой роста всех показателей – в случае, если на мировых финансовых рынках, а вслед за ними и в России, не будет происходить ничего сверхъестественного, рынок потребительского кредитования вырастет за год примерно на 20%. Предпосылок к кардинальному изменению процентных ставок на настоящий момент нет.

Вилен Ли, директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА:

В 2012 году ставки по кредитам, скорее всего, не будут снижаться – стоимость фондирования выросла на 1,5-2% и риски возникновения нового кризиса не исчезли, банки будут закладывать их в процентные ставки. Кроме того, законодательно закреплен запрет на установление в договорах с гражданами мораториев на досрочное погашение кредита и взимание комиссии за досрочное погашение, поэтому банки будут компенсировать риски недополучения дохода, в том числе за счет повышения ставок.

_{Aвтор: Валерия Истратова}